インデックス投資

前回は、資産取り崩しの一つの目安として注目される「4%ルール」について、その基本的な内容やメリット、そして日本で適用する際の注意点などを解説しました。出口戦略を考える上で参考になる考え方でしたね。さて、インデックス投資などで準備する自分自身...

前回は、インデックス投資で築いた資産を「いつ、どのように使っていくか」という「出口戦略」の基本的な考え方について解説しました。計画的に資産を活用し、将来の不安を軽減するためにも、出口戦略は非常に重要でしたね。さて、今回はその出口戦略の具体的...

前回は、インデックス投資が「退屈だ」と感じてしまう心理と、その「退屈さ」を乗り越えて投資を継続していくための具体的なコツについてお話ししました。地味に見えるかもしれませんが、その堅実さが長期的な成功につながるのでしたね。さて、これまでこの連...

前回は、インデックス投資で成功を収めるために最も重要な心構えとして、「長期目線」と「継続力」の2つを挙げ、その具体的な意味や実践のヒントについてお話ししました。テクニックだけでなく、メンタル面が大切だということをご理解いただけたかと思います...

前回は、コア・サテライト戦略における「サテライト投資」の注意点や、初心者が陥りやすい罠について解説しました。攻めの投資には慎重な姿勢が必要でしたね。さて、この連載も今回を含めて残すところあとわずかとなってきました。これまで、インデックス投資...

前回は、インデックス投資をポートフォリオの「コア（中核）」としつつ、一部の資金でより積極的なリターンを目指したり、自分の興味関心のある分野に投資したりする「コア・サテライト戦略」について、その基本的な考え方やメリットをご紹介しました。安定的...

前回（第28回）は、大人気の全世界株式インデックスファンド「オルカン」について、その「自動リバランス（調整）」の仕組みや、その利便性と投資家が理解しておくべき点について解説しました。オルカン1本で世界中に分散投資し、市場の動きに合わせて国・...

前回は、老後資金作りの強力な味方である「iDeCo（イデコ）」について、その仕組みや3段階の税制優遇、そしてインデックス投資との賢い組み合わせ方について解説しました。さて、iDeCoの運用商品としても、そしてNISAでの投資対象としても、近...

前回（第26回）は、新NISAの大きな非課税投資枠について、「必ずしも使い切る必要はなく、自分のペースで賢く活用することが大切ですよ」というお話をしました。さて、NISAと並んで、私たち個人投資家がぜひとも活用を検討したい、もう一つの強力な...

前回は、2024年からスタートした「新しいNISA」制度について、その大幅に拡充された非課税投資枠や無期限化といった大きなメリット、そして「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠の活用法について解説しました。まさに、長期的な資産形成を目...