葉月ソウタ

前回は、コア・サテライト戦略における「サテライト投資」の注意点や、初心者が陥りやすい罠について解説しました。攻めの投資には慎重な姿勢が必要でしたね。さて、この連載も今回を含めて残すところあとわずかとなってきました。これまで、インデックス投資...

前回は、インデックス投資をポートフォリオの「コア（中核）」としつつ、一部の資金でより積極的なリターンを目指したり、自分の興味関心のある分野に投資したりする「コア・サテライト戦略」について、その基本的な考え方やメリットをご紹介しました。安定的...

前回（第28回）は、大人気の全世界株式インデックスファンド「オルカン」について、その「自動リバランス（調整）」の仕組みや、その利便性と投資家が理解しておくべき点について解説しました。オルカン1本で世界中に分散投資し、市場の動きに合わせて国・...

前回は、老後資金作りの強力な味方である「iDeCo（イデコ）」について、その仕組みや3段階の税制優遇、そしてインデックス投資との賢い組み合わせ方について解説しました。さて、iDeCoの運用商品としても、そしてNISAでの投資対象としても、近...

前回（第26回）は、新NISAの大きな非課税投資枠について、「必ずしも使い切る必要はなく、自分のペースで賢く活用することが大切ですよ」というお話をしました。さて、NISAと並んで、私たち個人投資家がぜひとも活用を検討したい、もう一つの強力な...

前回は、2024年からスタートした「新しいNISA」制度について、その大幅に拡充された非課税投資枠や無期限化といった大きなメリット、そして「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠の活用法について解説しました。まさに、長期的な資産形成を目...

前回は、投資を始めるための最初のステップである「証券口座の開設方法」について、具体的な手順を解説しました。これで、あなたも投資家デビューへの扉を開ける準備が整いましたね。さて、証券口座を開設したら、ぜひとも活用したいのが、日本に住む私たち個...

前回は、投資信託にかかるコストについて、表面的な信託報酬だけでなく、売買手数料などの「隠れコスト」を含めた「実質コスト」を確認することの重要性をお話ししました。コスト意識を持つことが、長期的なリターンを高める鍵でしたね。さて、これまで投資の...

前回は、数あるインデックスファンドの中から自分に合ったものを選ぶための3つの重要なチェックポイントとして、「信託報酬の低さ」「純資産総額の規模」「指数との連動性」を挙げ、特に信託報酬（コスト）の低さが最重要である、というお話をしました。今回...

前回は、私たちがインデックス投資を行う上で利用する「投資信託」の基本的な仕組みと、その運用方針によって「インデックスファンド」と「アクティブファンド」の2種類に大別されることを学びました。この連載で主眼を置いているのは、市場平均との連動を目...